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在全球数字经济蓬勃发展的背景下，云计算已经成为企业数字化转型的必然选择。随着我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术持续快速发展，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。企业以云计算为核心，融合人工智能、大数据等技术，实现企业信息技术软硬件的改造升级和创新应用的开发，加速数据的流通、汇集、处理和价值挖掘，有效提升运营效率。此外，新冠肺 炎疫情带来的无接触式需求和“新基建”等政策的推进也为云计算产业带来了新机遇和新格局。

根据中国信通院的数据，2020 年，全球云计算市场规模为 2083 亿美元，增速放缓至 13.1%。其中，IaaS 市场规模为 592 亿美元，同比增长 33.0%；PaaS 市场规模为 463 亿美元，同比增长 23.5%；SaaS 市场规模为 1028 亿美元，同比增长 0.7%。根据中国信通院的预测，全球云计算市场增速有望出现反弹，到 2025 年市场规模将超过 6000 亿美元。

• SaaS：受到新冠疫情对线上业务的刺激，我国公有云 SaaS 市场规模达到 279亿元，同比增长 43.1%。 

• PaaS：随着数据库、中间件、微服务的日益成熟，我国公有云 PaaS 市场规模突破 100 亿元，同比增长 145.3%。 

• IaaS：公有云 IaaS 市场规模达到 895 亿元，同比增长 97.8%。随着云计算在企业数字化转型过程中扮演越来越重要的角色，预计短期内企业将继续加大基础设施投入，IDC 市场需求依然保持旺盛。
  

中国云厂商较多，市场竞争激烈，参与者包括大型云厂商、传统软件企业、电信运营商、创新创业企业四类。阿里云、华为云、腾讯云等先发优势明显，稳居市场头部位置。浪潮拥有较为完整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础。华云数据、UCloud 等企业作为专业的云计算厂商，通过自主研发产品，深耕重点行业和客户，规模效应逐渐显现，已成为云计算领域重要的挑战者。

根据 IDC 的数据，2021 年上半年，从厂商销售额来看，中国服务器市场排名前五的厂商依次为浪潮&浪潮商用机器、新华三、华为、戴尔和联想。从行业销售额来看，排名前五大行业中，互联网行业实现 16.4%的增长，略高于市场平均增速；政府和电信行业呈现负增长；金融和服务行业保持 20%以上的增长，明显高于市场平均增速。

阿里云首次实现盈利，发布自研云芯片引领国内云计算产业发展。根据 Gartner 和IDC 的数据，2020 年，阿里巴巴集团是全球第三大和亚太地区最大的 IaaS 提供商，也是中国最大的公有云服务商（包括 PaaS 和 IaaS 服务）。2021 财年第三季度，阿里云实现收入 161 亿元，调整后 EBITA 为 2400 万元，首次实现盈利。2021 财年全年，阿里云收入为 601 亿元，调整后 EBITA 为-1.66 亿元，相比 2020 财年的-14.14亿元，亏损大幅收窄。

在 2021 云栖大会上，阿里云发布了倚天、磐久、神龙 4.0、龙蜥、灵杰等多款重磅产品，持续完善以云为基础的软硬件技术体系。其中，倚天 710 是阿里云推出的首款自研云芯片，将在阿里云数据中心部署应用。架构层面，倚天 710 采用最新 ARMv9架构，多达 128 核，主频最高 3.2GHz，可同时兼顾性能和功耗。同时，倚天 710集成了业界最领先的 DDR5、PCIE5.0 等技术，能有效提升芯片的传输速率，并且可适配云的不同应用场景，性能超过业界标杆 20%，能效比提升 50%以上。

云计算在中国市场经过十多年的发展，已经从单纯的以满足资源型需求为主的中心云基础设施，发展成为汇聚各类信息技术、覆盖不同区域部署、兼顾垂直行业特定需求的新一代云平台生态系统，能够更好地支持企业的云原生应用、自动化管理和业务创新，满足用户在任何时间、任何地点对任何应用的响应需求。我们认为，云计算产业未来会朝着云原生技术融合化、云网边架构一体化等趋势发展。

以用友网络为例，用友网络基于 YonBIP 平台开发建设的国资云平台推动了山西省、江西省、河北省、安徽省、柳州市、中山市、大连市、天津静海区、成都青白江区、南京秦淮区等地国资云建设，帮助国资监管从报告式监管向穿透式监管和“上云用数赋智”的数智化云监管迈进。

全球网络安全产业规模持续扩大，我国网络安全产业保持健康的发展态势。根据Gartner 的数据，2019 年全球网络安全市场规模达 1244.01 亿美元，同比增长11.08%，预计 2020 年全球网络安全市场规模将增长至 1278.27 亿美元。根据中商产业研究院的预测，中国网络安全市场规模 2020-2024 年的 CAGR 有望达到20.65%，2024 的市场规模有望达到 167.20 亿美元。

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的飞速发展，网络威胁持续进化，网络安全产业顺应时代的发展，呈现出全新的发展态势：

等保 2.0 扩大安全建设覆盖要求，推进各行业安全建设发展

等保 2.0 已经上升为法律要求。在原有的被动防御安全市场基础上，基于主动防御、零信任、无边界、大数据分析、安全运营服务等新安全思路和理念的产品市场将快速增长。

网络安全架构向零信任发展，以适应持续演进的动态安全需求

随着网络接入方式和接入终端逐渐多样化，用户业务和网络安全威胁也不断变化，企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下，业界开始提出零信任安全概念，基于零信任模式的需求将逐步增加。

根据 Gartner 预测，到 2022 年，80%提供给互联网生态伙伴的应用将使用零信任架构，2023 年将有 60%的 VPN 被零信任取代，同时 40%的企业将在远程接入以外的场景使用零信任。目前，国内企业逐步加大对零信任安全架构的研究和布局，并开展系列探索和实践。

隐私计算成为防范数据泄露突破口

隐私计算本质上是在保护数据隐私的前提下，解决数据流通、数据应用等数据服务问题。在数据保护措施方面，企业通常在服务器暴露、安全性配置、员工监管等各环节存在成本压力，而隐私计算基于密码学算法、去中心化、作用于数据交换等特点为隐私保护提供了新的解决方案。隐私计算能够解决数据开放共享和隐私安全保护的矛盾，有望成为打破大数据现阶段发展瓶颈的推动力。据 Gartner 预测，到 2023 年，隐私驱动的数据保护和合规技术支出将在全球突破 150 亿美元以上，即达到千亿人民币以上。

数据安全岛平台是一个专注于保障数据安全流通，致力于解决数据共享过程中的安全、信任和隐私保护问题的隐私计算平台，是同类产品中唯一具备销售许可证的产品。该平台综合应用安全计算沙箱、联邦学习、MPC 等多种前沿技术，配合关键行为数字验签和区块链审计技术，实现共享数据的所有权和使用权分离，确保原始数据的“可用不可见”、“可用不可取”，保障多方数据联合计算过程的可靠、可控和可溯。

作者：国元证券  耿军军

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